外卖反内卷国家这次动真格的了

　　97国际-至尊品牌,源于信誉。这不仅是政策定调，更是清晰的监管行动指南：扩内需需防范通缩，拒绝低价消耗战；促创新要求资源投向AI等未来增量；反内卷则直指存量市场的零和博弈。然而风向之下，现实惯性仍在。1月8日，阿里巴巴面向机构投资者明确表态，淘宝闪购已确立其2026年的核心战略：继续加大投入，目标达到市场绝对第一。

　　就在阿里此番表态的次日，箭在弦上的外卖市场新一轮内卷大戏，尚未正式打响便迎来转折：1月9日下午，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室在答记者问时表示，将依据《中华人民共和国反垄断法》，对外卖平台服务行业的市场竞争状况开展调查与评估。

　　在我们看来，主管部门此次针对外卖平台无序竞争启动的调查、评估等管理行为恰逢其时。解决外卖平台内卷问题，已至刻不容缓之境。

　　外卖内卷式竞争注定没有赢家在最高层已经将“反内卷”作为经济工作重中之重的情况下，仍然“我行我素”的外卖行业部分从业主体，遭遇2026年反内卷的第一枪，并不令人意外。

　　，外卖关乎基础民生，其影响不仅限于参与竞争的平台。食物作为人类生存的首要条件，连接消费市场的方方面面，牵一发而动全身，极有可能波及整个内需市场。

　　对商家而言，自外卖大战打响以来，始终陷入“增量不增收”的怪圈。去年11月，复旦大学经济学院张军发布题为《“赚了流量，赔了利润”——补贴大战如何累及餐饮商户？》的研究报告指出，在2025年大规模补贴期间，商户侧普遍出现“总订单量上升，实收金额下降”的矛盾现象。

　　对骑手而言，同样陷入“增负不增收”的困境。外卖大战在短时间内涌入大量订单，消费端的高额补贴并未传递至劳动者。高单量、低配送费的订单比比皆是。此外，外卖大战彻底打破了骑手原有的相对平衡生态。QuestMobile数据显示，截至2025年7月，我国外卖骑手总数已超过1400万人，在满足周末高补贴时段的需求后，平日低补贴时段往往面临“僧多粥少”（骑手多、订单少）的局面，反而导致月平均收入较以往大幅下降。

　　对消费者而言，天下没有免费的午餐。短期获益背后，隐藏着难以估量的潜在风险。“零元购”“一分购”等补贴固然带来一时狂欢，但这种竞争若不可持续，在平台与商家均无利可图时，最终结果要么是服务质量下降，要么是补贴退潮后价格报复性反弹，甚至可能出现“低价低质”的产品。据新华网报道，资深餐饮从业者项女士接受采访时表示，商家不降低品质便难以生存，形成“劣币驱逐良币”的局面。“外卖补贴大战后，为压缩成本，低至2元的外卖预制菜料理包‘重现江湖’。”

　　对外卖平台自身，自去年起便陷入无序竞争。持续一年的外卖大战，并未带来实质性的行业进步或结构重塑，各大头部平台均深受其害。根据最新三季度财报，京东营销开支同比增长110.5%，阿里巴巴整体销售费用增长99.2%，美团销售及营销支出同比增长90.9%，均对本季度利润造成显著影响。

　　有媒体统计，美团过去连续三个季度的财报电话会及股东大会上，均公开表达了“坚决反对内卷”的态度，过去一年曾连续六次对“反对内卷”进行官方表态与声明。然而，在行业整体陷入“囚徒困境”的背景下，单一企业的理性呼吁难以扭转集体非理性的竞争态势。特别是，期间还经历了“两轮约谈”与“一轮声明”，但收效甚微：

　　至去年外卖大战最激烈的7月18日，市场监管总局再次约谈饿了么、美团、京东三家平台，要求严格落实主体责任，进一步规范促销行为，理性参与竞争，共同构建消费者、商家、外卖骑手和平台企业多方共赢的良好生态，促进餐饮服务行业规范、健康、持续发展。

　　答案很简单：自去年3月算起，各家外卖平台的投入均达数百亿量级。尽管这属于沉没成本，但没有任何一家管理层敢于在此刻放弃补贴带来的收入红利。否则，年底财报将呈现成本攀升、收入反降的局面，无法向投资者交代。

　　国务院反垄断反不正当竞争委员会在1月9日发声，除为今年外卖市场反内卷定调外，另一潜在原因是淘宝在1月8日的交流中表达了加大投入的意向。

　　2026年的主题词。在补贴喧嚣尚未兴起之际，及时抑制苗头，无疑是正确的抉择。

　　外卖行业无序竞争苗头必须被及时遏制的另一根本原因在于，此类行为导向已发展到损害国家层面技术竞争力的程度。去年年末，我们统计了影响中美互联网企业差异的关键项，其中最突出的一点是：在既有资本的利用分配方面，中国概念互联网企业的销售费率明显高于美国科技企业，且呈逐年扩大趋势（详见：《》）。

　　因此我们呼吁，必须限制互联网企业间的内卷。在国别竞争加剧的当下，唯有团结一致，方能在新战场取得优势。特斯拉与苹果不会为追求高营收增长而去挤占亚马逊的电商市场，我们也理应如此。

　　结语：此次是对外卖内卷大战动真格或许有人不解，为何我们认定此次调查、评估意义重大，并能有效抑制外卖市场的无序内卷竞争——毕竟，前几次约谈效果并不理想。

　　外卖或许是短期内能够美化财报增速的少数业务之一，但这种非技术突破（无论是商业模式还是前沿技术）带来的增长，往往伴随利润侧的大幅下滑，长期来看得不偿失。

　　更重要的是，反内卷绝非要求企业“躺平”或不竞争。恰恰相反，其最终目的是引导竞争回归本质：从同质化的价格血战，转向差异化的服务提升、技术创新与体验优化。

　　年这“第一枪”，打响了国家层面系统性治理平台经济无序竞争的信号。对外卖行业而言，那个依靠烧钱、牺牲各方利益以换取短期份额的野蛮生长时代，正在走向终结。接下来，考验的是各大平台能否真正调整战略，将资源投入构建健康生态、提升核心竞争力的道路上。市场的游戏规则已然改变，谁能率先适应，谁便能在新秩序中行稳致远。

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